聚点股沪指逼近3500点! “反内卷”概念盘中爆发, 机构: 把握光伏、新能源车、农业三大方向机会!

市场早盘震荡反弹，创业板指领涨，沪指逼近3500点。板块方面，光伏、新能源概念股盘中爆发，大全能源涨超15%聚点股，阳光电源、通威股份涨约10%。

消息面上，7月1日召开的中央财经委员会第六次会议，研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。会议强调，纵深推进全国统一大市场建设，要聚焦重点难点，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。

有机构人士分析认为：在高质量发展的大背景下，中央财经委员会第六次会议全面部署“反内卷”战略，通过产能监测预警、行业规范条件升级等多维举措，扭转低价无序竞争的产业困局。本次反内卷政策与2016年供给侧改革存在本质差异：更强调市场化法治化手段，通过技术创新（如光伏N型电池、汽车固态电池）和制度完善（全国统一大市场）实现产业升级。

投资者可把握三大主线：产能出清受益者，例如光伏玻璃、水泥等行业集中度提升的龙头；现金流改善受益者聚点股，例如缩短供应商账期的整车产业；技术创新先锋，例如布局BC电池、固态电池等颠覆性技术的企业。

可关注光伏ETF（159857）以及天弘光伏指数(A类：011102；C类：011103)，捕捉技术迭代与产能出清的双重红利，早盘光伏ETF（159857）涨幅超5%；

天弘新能源车(A类：011512；C类：011513)，把握价格战缓和与供应链重构机遇；

天弘农业主题(A类：010769；C类：010770)，受益于生猪产能调控与价格企稳；

天弘新能源电池指数(A类：021963；C类：021964)，布局固态电池量产前的估值重塑；

天弘细分化工指数(A类：015896；C类：015897)，受益落后产能进一步退出带来的利润率修复；

天弘有色金属指数(A类：017192；C类：017193)聚点股，行业紧平衡的同时搭乘新能源需求东风。

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